Mar 10, 2021 | Press Releases
For Accredited Investors Only as defined in the Monetary Authority of Singapore Securities and Futures Act (Cap. 289) and its subsidiary legislation. For Professional Investors Only as defined in the Securities and Futures Ordinance (Cap 571, Laws of Hong Kong) and its subsidiary legislation.
KEY POINTS:
- Strategic Partnership with a ASX listed company, Auctus with similar business model
- Auctus to acquire an initial 9.9% stake in Odyssey Group
- Auctus has the option to increase their stake to 100% over the next 2 years subject to regulators’ required approvals
Odyssey Group Limited (‘Odyssey’) is pleased to announce the strategic partnership with Auctus Investment Group Limited (‘Auctus’). Auctus has agreed to an initial investment of US$500K (made out in cash) for a 9.9% stake in Odyssey Group with the option to increase their ownership in the next 2 years subject to regulators’ required approvals. The initial investment will be used for working capital as Odyssey continues to expand its distributions across Asia.
Odyssey Group Limited (‘Odyssey’) was founded in 2016 and is one of Asia’s leading private market asset managers. Odyssey aims to seek out undervalued investment opportunities across multiple asset classes including private real estate, alternative credit and private equity, to co-invest with its clients.
Auctus Investment Group Limited (‘Auctus’) is an ASX listed (AVC:AU) global investment manager with in-excess of A$320M Assets Under Management (AUM), focusing on opportunities across private equity, infrastructure and private real estate. Auctus provides access to these private market investments for wholesale, Family Office and sophisticated investors.
Odyssey Co-Founder and CEO, Alex Walker said “Odyssey has been seeking the right strategic investor for the past 12months and I believe we have found this in Auctus. Both companies share an entrepreneurial mindset and a keen focus on delivering value to our clients. The Odyssey team and I look forward to working with the Auctus team to further tap into the High Net Worth individuals and Family Offices across Asia Pacific region, as well co-investing into attractive investment opportunities that Asia has to offer. It is worth noting, according to UBS, APAC held the highest proportion of ultra-high net worth individuals at 38% with a total net wealth of US$3.3 trillion as compared to 762 (35%) across the Americas and 596 (27%) in Europe, the Middle East and Africa (EMEA). Furthermore, Bain’s Asia Pacific Private Equity Report stated the lack of accessibility of quality private investments in Asia has contributed to unspent capital hitting record highs in 2019”.
Odyssey and Auctus are excited about the partnership due to their similar business models in sourcing undervalued private market investment opportunities and the rising trend of HNW individuals and institutions increasing their asset allocation into private markets in the Asia Pacific region.
The partnership will provide Odyssey with expansionary capital to focus on increasing distribution capabilities and product roll-out across the region. Auctus will gain Odyssey’s AUM of over US$175 million, network, team, and product distribution channels.
Auctus Managing Director, Campbell McComb said “We have high conviction about the outlook of Asian investors’ appetite for private market investments due to limited supply and increasing allocations. We look forward to working with Alex, Dan and the Odyssey team.”
Odyssey Co-Founder and President, Dan Vovil further added “according to PwC’s 2025 Asia-Pacific Report, Asian investors are looking to increase their allocation to private market investments, with growth expected to increase from the market size from US$2.7 trillion in 2017 to US$6.9 trillion in 2025, a CAGR of 11.7%. With this high level of growing demand for private market investment opportunities in Asia and our combined footprint with Auctus, this will provide a superior platform for providing Asian investors access to unique private market products”.
For press enquiries, please contact:
James Wheeler
Managing Director – Head of Distribution
press@odyssey-grp.com
www.odyssey-grp.com
www.auctusinvest.com
Jan 13, 2021 | Press Releases
Introducing Mr John Kakita プロフィール 垣田宜廣氏
オデッセイ・アセット・マネジメント・リミテッドはオデッセイ・ジャパン不動産部門担当マネージングディレクターに垣田宜廣氏を任命しました。垣田氏は、ファンドやシンジケートによる新規ホスピタリティアセット買収、そのオペレーション及びマネジメント全般を含めた国内の不動産プロジェクトを統括します。
垣田氏は、過去20年間、この業界で様々な要職を歴任してきました。ヒルトン・インターナショナル 日本・ミクロネシア地区セールス＆マーケティングディレクターとしてグローバルホテルチェーン運営管理に携わった後、ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパンでは新たに導入したREIT資産を含む４～５つ星ホテルポートフォリオのアセットマネジメント部門を率いました。日本の大手不動産会社で5つ星ホテルの開発に責任者として従事した経験も持ちます。
直近では、東京の不動産ファンド企業のCIOとして、由緒ある温泉旅館をはじめとしたホスピタリティアセットの開発・資産管理に投資家の立場として携わりました。
垣田氏は、早稲田大学法学部卒業、米国ノースウエスタン大学ケロッグスクールでMBAを取得しました。
Mr John Kakita’s Role at Odyssey 垣田氏の役割
この豊富な経験と実績で、この程立ち上げたオデッセイ・ジャパン・ホスピタリティ・ファンドIIで、より付加価値を生み出す潜在性のある日本の旅館不動産投資へ取り組むことになります。ファンドの主要戦略は、日本の旅館を買収し、リニューアル、リポジション、より質の高い運営することで、お客様に魅力的なおもてなし体験を提供すると同時に、投資家へも魅力あるリターンをもたらすことです。
このファンドがメインにターゲットとするのは、ラグジュアリーブティックホテル、旅館、町屋といったアセットタイプです。その３タイプのいずれかへリニューアル可能で、日本有数の観光地にある歴史遺産的建造物が投資対象となります。
オデッセイ・ジャパン・ホスピタリティ・ファンドIIについて更に詳しい内容は、馬場ゆきまで日本語にてお問い合わせください。yuki.baba@odysseycapital-group.com
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Why Choose Odyssey? オデッセイが選ばれる理由
オデッセイ・グループ・リミテッドは、アジアのミッドマーケットをリードするオルタナティブ アセット マネジメント企業です。オルタナティブ・クレジット、不動産、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド等資産クラス別マルチアセットを取り扱い、差別化を図り、ご要望に応じた投資ソリューションを提供します。クライアントと共同で潜在的に付加価値を生み出せる資産への投資機会の発掘に注力します。
オデッセイチームには、37名以上の経験豊富なアセットマネージャー、弁護士、プライベートバンカー、信託・税務プランの専門家、ベテラン投資家といった各分野の優秀なメンバーで構成されています。アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米においてそれぞれ平均22年に及ぶファイナンス、執行、運用の実績をもちます。
オデッセイチームのこの経験こそが、リージョナルの幅広い業界専門知識、グローバルマクロ経済や地政学的トレンドの洞察と強力なグローバルネットワーク関係構築を可能にします。
目標とする成果達成のために総力をあげて取り組むことで、オデッセイ・グループと提携するクライアントには幅広く深い専門知識をお役立ていただけます。
当社の革新的なアプローチは、慎重かつ長期的な視点で魅力的な投資収益を生み出します。
投資パートナーとの高水準で長期的な利益の一致を追求するために、ビジネスパートナーとして高い能力をもつプロフェッショナルがオデッセイには揃っています。お客様のニーズに応える「信うｒ頼のパートナー」となることが私たちの信条です。
弊社へのお問合せ・アジアで最も魅力あるオルタナティブ投資機会について更にお知りになりたければ、馬場ゆきまで日本語にてお問い合わせください。yuki.baba@odysseycapital-group.com
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Jan 13, 2021 | Press Releases
Odyssey Launches 2nd Japanese Hospitality Fund オデッセイジャパンホスピタリティファンドII ローンチ
オデッセイ・ジャパン・ブティック・ホスピタリティ・ファンドIでは、過去18ヶ月にかけて有利で魅力的な投資を行ってまいりました。時の経過とともに、目標である8%の利回りと15%のIRRの投資リターンをもたらすことができるとの確信に至っております。そして、このジャパンファンドIの好調を受けて、オデッセイ・ジャパン・ホスピタリティ・ファンドIIが設立されました。
オデッセイ・ジャパン・ホスピタリティ・ファンドIIで、より付加価値を生み出す潜在性のある日本の旅館不動産投資へ取り組むことになります。ファンドの主要戦略は、日本の旅館を買収し、リニューアル、リポジション、より質の高い運営することで、お客様に魅力的なおもてなし体験を提供すると同時に、投資家へも魅力あるリターンをもたらすことです。
このファンドがメインにターゲットとするのは、ラグジュアリーブティックホテル、旅館、町屋といったアセットタイプです。その３タイプのいずれかへリニューアル可能で、日本有数の観光地にある歴史遺産的建造物が投資対象となります。
Focused Fund capitalising on COVID-19 コロナ禍(COVID-19)においての投資
日本のメジャーなREITやグローバルPE / REファンドとの競争が比較的少なく、取引額が500万～5000万米ドルのミッドレベル価格レンジの買収に的を絞ることで、ファンドと投資家共に、より有利な評価で買収時の利回りを得られます。
このファンドは、ブティックホスピタリティアセットというニッチなマーケットへ焦点を絞り、国内不動産市場の成長を見込んだまたとない投資の機会となります。日本の豊かな文化財とエレガントでクラシックなデザイン様式は美観に優れ、思い出に残るおもてなし体験を提供できるモダンでラグジュアリーなホスピタリティアセットへ再生するための理想的な条件を兼ね備えています。
このファンド戦略に強い関心が寄せられる中、過去6ヶ月間に開拓したパイプラインから第一号案件の取得に期待を寄せています。
Targeted Returns 目標利回り
このファンドは、少なくとも8%の年間利回りと15%以上のIRR、またはその手数料を上回る利益を生み出す買収を対象としています。
Key Dates
Macro Conditions マクロ経済の状況
日本のホスピタリティ資産取得のタイミングとしては、現状、周期的に訪れる日和見状態にありますが、魅力的な利回りと組み合わせることで、ファンドが投資家に大きな増益を提供できる投資機会であると、オデッセイは捉えています。
現在、日本のホスピタリティ不動産市場ファンダメンタルズを見ると、高い需要に対し供給不足という前提に基づき、稼働率と客室料金アップ(ADR)促進を後押ししています。
COVID-19 Contrarian Play コロナ禍(COVID-19)だからこその投資
インターナショナルツーリズムセクターは、コロナ（COVID-19）以前のマクロ経済レベルの堅調な成長により好調に推移しておりましたが、長年の構造的要因によりアフターコロナ（COVID-19後）にも再び元の状況を取り戻すと想定されます。また、日本のホスピタリティセクターは、常に国内の安定したツーリズムマーケットの恩恵を受けており、国内市場はコロナ禍においても各地方の経済回復と利益を牽引し続けています。
ターゲットとするアセットは、インバウンド、国内旅行双方の需要へアピールするものとなります。それぞれのマーケットがその時の状況に応じて、同時にも個別にも使い分けてターゲット設定することが可能です – コロナ禍（COVID-19）でそうであったように、国内の顧客へ方向転換してフォーカスすることでうまくいく例は、既に立ち上げたファンドIのアセットで実証されています。
The Perfect Time to Invest 絶好の投資機会
仮に市場が12～18ヶ月後に回復し、訪日旅行客が再び増加すると想定した場合、一度市場が安定すれば、現在延期されているオリンピックを含む国際的な需要ドライバーが、政府支援を受けて、稼働率とADR強化をもたらすことで資産評価アップへつながることになります。
市場安定までの12～18ヶ月の遅れは、さらなるデューデリジェンスの実施や買収の完了、必要な強化と対策、また、出入国制限解除後の渡航再開を見据えたリポジションのためには、理想的なタイムフレームとも言えます。アセットリポジショニングと資本効率向上に不可欠な施設の休業による影響は限定的にとどめられ、オペレーション削減から生じる混乱も最小限に抑えられます。
その結果、今後12ヶ月間で、大幅値引き物件の(最大で50%ディスカウントも散見される)オフマーケット取引を実行することができ、インターナショナルマーケットの回復に先んじて、強力な国内市場を狙ったリポジショニングとリノベーションがより高い収益を確保し、優れたリターンを提供することになります。
これらのファクターがコロナ（COVID-19）によりまたとない投資機会をもたらし、当社の投資戦略は、多くのファンド機関からも追随されています。
ご不明な点がございましたら、馬場ゆきまで日本語にてお問い合わせください。yuki.baba@odysseycapital-group.com
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Why Choose Odyssey? オデッセイが選ばれる理由
オデッセイ・グループ・リミテッドは、アジアのミッドマーケットをリードするオルタナティブ アセット マネジメント企業です。オルタナティブ・クレジット、不動産、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド等資産クラス別マルチアセットを取り扱い、差別化を図り、ご要望に応じた投資ソリューションを提供します。クライアントと共同で潜在的に付加価値を生み出せる資産への投資機会の発掘に注力します。
オデッセイチームには、37名以上の経験豊富なアセットマネージャー、弁護士、プライベートバンカー、信託・税務プランの専門家、ベテラン投資家といった各分野の優秀なメンバーで構成されています。アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米においてそれぞれ平均22年に及ぶファイナンス、執行、運用の実績をもちます。
オデッセイチームのこの経験こそが、リージョナルの幅広い業界専門知識、グローバルマクロ経済や地政学的トレンドの洞察と強力なグローバルネットワーク関係構築を可能にします。
目標とする成果達成のために総力をあげて取り組むことで、オデッセイ・グループと提携するクライアントには幅広く深い専門知識をお役立ていただけます。
当社の革新的なアプローチは、慎重かつ長期的な視点で魅力的な投資収益を生み出します。
投資パートナーとの高水準で長期的な利益の一致を追求するために、ビジネスパートナーとして高い能力をもつプロフェッショナルがオデッセイには揃っています。お客様のニーズに応える「信うｒ頼のパートナー」となることが私たちの信条です。
弊社へのお問合せ・アジアで最も魅力あるオルタナティブ投資機会について更にお知りになりたければ、馬場ゆきまで日本語にてお問い合わせください。yuki.baba@odysseycapital-group.com
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オデッセイ・日本ファンドチーム
ジェームス・ウィーラー
機関投資家営業 マネージングディレクター
マニュライフ、その他独立系アセットマネジメント会社においてアジア、中東、ヨーロッパにおける15数年の機関投資家営業の経験を持ち、グローバルな機関投資家の投資業務に携わってきた。様々な投資商品における豊富な経験と知見を持つ。
ダニエル・ボービル
オデッセイ社長/ 投資総責任者
マッコーリー銀行、スタンダード・チャーター銀行の投資銀行部門アジア地区のディレクターを経て、オデッセイグループを設立し、グループの投資、営業部門を総括。不動産プライベートエクイティにおいては20数年の経験を持っている。
垣田 宜廣
ポートフォリオ責任者 マネージングディレクター
ヒルトン日本・ミクロネシア地区マーケティングディレクターを経てゴールドマンサックスリアルティジャパンにおいてホテルポートフォリオ アセットマネージメントの責任者。
その後東証一部上場不動産ホテル開発責任者、不動産投資ファンドCIOなどホスピタリティアセットマネジメントの枢要職務を歴任。
サム・ラック
ディレクター / オペレーション責任者
ファンド、また不動産業務のオペレーション業務を担当
馬場 ゆき
シニア・アドバイザー
旅館オーナーで、旅館投資、再生、オペレーションを専門とするシニアアドバイザー
Jun 5, 2020 | Articles, Press Releases
Odyssey Group Ltd is pleased to announce the partnership with the Australian Stock Exchange listed, K2 Asset Management (ASX Code: KAM).
Odyssey is constantly seeking ways to drive value for its clients and has been researching solutions to further develop its asset management offering to meet the demand of the firms ever evolving client needs. Odyssey has selected K2 from a large number of possible partners. K2 will assist Odyssey on a number of business lines, including co-managing Odyssey’s in-house Horizon Discretionary Portfolios, bespoke portfolio services and Odyssey’s Satellite trade service, Navigator. Odyssey’s clients in turn will benefit from K2’s experienced team and resources, as well as K2’s consistent alpha that they have generated over the past 21 years.
The following is a summary of K2’s pedigree:
- K2 has a 21 year track record of delivering consistent alpha through multiple economic cycles.
- K2 is an ASX listed Boutique Fund manager which is 68% owned by staff and related parties (ASX Code: KAM)
- K2 operates 5 equity products, including: 2 Australian funds and 3 international funds, along with several other client mandates.
- In September 1999, K2 became one of Australia’s first Long/Short Funds.
- K2 Australian Small Cap Fund (ASX Code: KSM) is the only small cap active listed ETP in the market.
- K2 has 14 staff including 6 dedicated investment professionals.
- K2’s current funds under management is AU$120M.
- K2 has 20 years of investing in Absolute Return fund strategies with a proven track record of persistent alpha generation.
- K2’s focus is on capital preservation with a focus on alpha generation via their proprietary stock selection process.
- Being an absolute manager, K2 have the ability to move to 100% cash at any time.
For further details please visit K2’s website here.
Campbell Neal, Chairman and CEO of K2 commented:
“K2 are pleased to partner with Odyssey as our Asia Pacific partner and to further extend our reach into the Asian region. We look forward to assisting the Odyssey team in managing their client’s investment portfolios and funds”.
Alex Walker, Co-Founder & CEO of the Odyssey Group Ltd added:
“Odyssey is excited about its partnership with such a seasoned and professional firm that is K2. We look forward to our clients benefiting from K2’s 21 years of out performance and strategic insight into the global markets.”
Odyssey’s partnership with K2 highlights sustained interest by Asia Pacific based clients in accessing institutional-quality investment portfolio solutions, that are independent and unconflicted.
The original K2 press release can be accessed here.
Please see the press release as featured in the Australian Financial Review online or download a copy here.
If you would like to learn more, please contact your Odyssey Wealth Manager or contact Jeff Hiew.
Sep 27, 2019 | Press Releases, Uncategorized
Odyssey Capital Group is expanding our External Asset Management (EAM) Platform and we are actively inviting experienced Private Bankers and Wealth Managers to establish their own wealth practice.
ROLE SUMMARY:
You will be responsible for bringing in new accounts and developing AUM. Cross-selling a wide range of private banking and wealth management products and solutions to clients will be part of your core responsibilities.
Private Client Advisers at Odyssey develop deep client relationships in order to thoroughly understand the client’s situation and utilise that knowledge to develop tailored wealth management strategies. The Advisers are able to add value to individual and corporate clients by building and drawing upon a network of internal resources, often global, to achieve desired results. Successful Advisers are able to develop and adopt a disciplined sales process to convert a pipeline of prospects into target market clients. In addition, they are able to deliver quality client relationships (solutions and services) in an intensely competitive fragmented market, taking advantage of the Odyssey platform while protecting the client/firm by complying with relevant policies, procedures, and country legal/regulatory requirements.
Markets covered: Greater China – Hong Kong, China, Taiwan.
The ideal candidate is an existing private banker and has at least 60%-70% of his/her key clients domiciled in the countries covered. Other candidates and client coverage may be considered.
ROLE REQUIREMENTS:
New Client and Business Development
- Grow client net revenue annually in core product areas: investment management, capital markets, real estate, and banking & lending.
- Create sales and marketing strategies designed to generate revenue growth and to acquire new target clients within different sectors.
- Prospecting – generate leads and develop prospects, network to identify referrals to new clients/prospects.
- Profile, qualify and convert prospects into clients.
- Identify and execute on new business opportunities with existing clients.
- Orchestrate appropriate specialist resources to develop tailored, long-term solutions for clients/prospects.
- Present and communicate to clients/prospects complex financial concepts and investment strategies in a way that is easily understood.
Relationship Management
- Serve as the client’s advocate and trusted advisor (primary contact) for strategic advice on financial matters.
- Create, organise, and implement a wealth management strategy designed to deepen relationships with existing clients.
- Manage client expectations regarding service and deliverables.
- Ensure financial strategies are kept current and appropriately aligned with client objectives.
- Understand and communicate the risk involved with financial and investment strategies.
- Ensure all client inquiries and problems are handled effectively and resolved.
- Help team members to acquire experience and establish credibility with clients.
Compliance Oversight and Controls
- Comply with all regulatory policies and control procedures regarding client transactions and suitability.
- Oversee and ensure clients are on-boarded appropriately including all required documentation is complete and accurate.
Experience
- 3 to 5 years minimum industry experience.
- Established client base with existing AUM.
Qualifications
- SFC or MAS licensed.
- CWM or other designation a plus.
Languages
- English, Mandarin (preferred), Cantonese (preferred).
Roles Details
- Primary Location: Hong Kong or Singapore
- Schedule: Full-time
- Education Level: Bachelor’s Degree or higher
YOUR BENEFITS
- Flexible
- Better Economics
- Tailored Fees
- Equity Participation
- Full Support
- Investment Advisory Desk
- Deal Flow
- Tactical Ideas
- Unrestricted View
- Large Range of Providers
- Independent
- Scale
- Fun Culture
YOUR CLIENT BENEFITS
- Competitive Pricing
- Broader Access
- Research
- Buy Ideas
- Discretionary Portfolios
- Investment Advisory
- VIP Client Events
PRODUCTS
- Discretionary Portfolio Service
- Bespoke Portfolio Mandates
- IPO Allocations & New Bond Issues
- Real Estate Opportunities
- Co-Investment Opportunities
- Differentiated Investment Funds
- Mortgages
- Insurance Solutions
- Institutional Solutions
PLATFORM FEATURES
- Open Architecture, Access & Pricing
- Full Product Suite including Credit Facilities
- 24 hours Trading Platform
- Online Access
- Investment Advisory Desk
- Research Desk
- Multi Valuation “Balance Sheet” Solution
- Full front, Middle and Back Office Support
If you would like to apply for the role, or have questions, contact us here.
About Us:
The Odyssey Group Ltd is Asia’s leading international Alternative Asset Manager providing differentiated and bespoke investment solutions across multiple asset classes, including alternative credit, real estate, private equity, and hedge funds. The Firm’s primary focus is to seek out undervalued investment opportunities to co-invest with its clients.
The Odyssey team comprises over 40 experienced asset managers, lawyers, private bankers, trust & tax planning specialists and experienced investors, each with an average of 25 years of financial, execution and operational experience across the Asia Pacific, Europe, and North America. This experience allows the Odyssey team broad regional industry expertise, insight into global macro and geopolitical trends, and a powerful network of global relationships. When clients partner with the Odyssey Group of companies, they benefit from the breadth and depth of expertise with the entire firm working in unison to achieve a targeted outcome. Our innovative approach allows us to generate attractive investment returns within the context of a prudent and long term horizon.
Odyssey employs the highest quality people as partners in our business while pursuing the highest standards long-term and aligning our interests with our investment partners. It is our mantra to be the ‘trusted partner’ for our clients’ needs.
Sep 3, 2019 | Press Releases, Uncategorized
Odyssey has cultivated a robust and esteemed intern program that has seen the company train and mentor +40 interns over the last 24 months. The Odyssey Group has been rapidly growing and expanding throughout the region and continues to look for aspiring interns who want to be challenged, can multi-task and take the lead on key projects.
During your internship at Odyssey, we will put you on real projects from the start, developing your natural talents and providing you with insights that will change the way you look at all aspects of the alternative asset management industry. You will work with all levels of management and projects. It will be challenging and engaging, so we are looking for ambitious, entrepreneurial students who have self-drive and a good attitude.
Odyssey is a global company, and our people can be working in one of our many offices, or in some instances, members of our team can work remotely. If you have an interest in being part of our internship Program, and believe you possess the right drive and character, then please get in touch with us via interns@odysseycapital-group.com
